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1 【美股AI硬件板块集体走高 费城半导体指数涨3%】美股AI硬件板块普遍上涨，费城半导体指数涨3.00%。个股方面，AMD涨5.41%，博通涨3.85%，英特尔涨3.53%，台积电涨3.07%，英伟达涨1.21%，美光科技涨2.71%，SK海… 2 有种慢牛被玩成快熊的感觉。 今天公募基金Q3的持仓结构出来了，生物医药环比提升4.2%的仓位，升幅位列第一，于是创新药的几只票都被砸到跌停，科伦药业跌停，石药创新-11%； CPO、PCB，板块今天又创新低； 涨了几天的端侧芯片，星宸科技-… 3 从我的视角看，周五深V大涨，今天双创持续被打压，半导体更是低开低走，持续杀跌，跌幅很深，网络安全和Ai应用软件股表现强眼，但下午也被半导体的死法给吓着了，国足对300etf，50etf持续充值，尾盘保险拉升，顶红了上证，科创也有充值，但力度… 4 回复 @看看吹啥 : 你确定不是宇树科技的原始股东想把他拉进指数权重，然后等解禁让etf接盘 港股通这套路不要太多 收割两次// @看看吹啥 :回复 @淡淡的相思林 :科技拉不出赚钱效应，活跃资金去能赚钱的地方无可厚非 @ 淡淡的相思林 ：… 5 虽然药明康德现在是基金重仓股之一了，但是今天看到它是机构加仓最多的股票之一我觉得很奇怪，因为从图形上来看我完全感觉不到机构大幅加仓，后来仔细看了下明白了，估计是因为公募规模跌得太厉害，然后药明康德股价涨得太猛，导致持仓市值大增，但是看东财的… 6 其实这一次消费基清楚展示了，不把死多头杀出来，是不会涨的，因为筹码不干净，比如说张某坤，刘某春，他们的基金不出来，就是一直下跌，一年不行就2年，还是继续死扛那就是5～6年连续下跌，直到杀出来才有新增资金进去，很简单，谁也不愿意当套牢盘解放军… 7 远离基金报团股 公募基金三季度10大重仓股出炉，分别是中际旭创、新易盛、药明康德、长鑫科技、源杰科技，东山精密、宁德时代、寒武纪、北方华创、沪电股份。除了药明康德、宁德时代，其他8只依然是科技股。 说明机构还非常头铁，多数都选择了死扛到底，… 8 看了下，公募基金三季度10大重仓股出炉，分别是中际旭创、新易盛、药明康德、长鑫科技、源杰科技、东山精密、宁德时代、寒武纪、北方华创、沪电股份。除了药明康德、宁德时代，其他8只依然是科技股。 $贵州茅台(SH600519)$ $宇树科技-W(… 9 被主动减仓（半导体为主） 金额 被主动加仓（光模块与 PCB 为主） 金额 兆易创新 −123.0 药明康德 +124.2 中际旭创 −96.4 天孚通信 +100.3 寒武纪 −91.8 紫金矿业 +67.7 海光信息 −91.1 联讯仪… 10 一般来说新高之后总是要挨几巴掌，出来混总是要还的嘛，因此今天已经做好了挨打的心理准备。昨天尾盘科技股有点恐慌盘非理性下杀的味道，今天总该反弹一下，加上韩国指数大涨，科技指数大涨个3%算得上合情合理吧。今天神秘大哥一直没出现，自己手里的红利和… 11 【基金2026年三季报出炉 长鑫科技成公募第四大重仓股】根据最新披露的公募基金三季报，今年三季度，光模块龙头中际旭创再度蝉联公募头号重仓股，新易盛和药明康德分列第二、第三重仓股。值得注意的是，今年7月底上市的长鑫科技，成为公募第四大重仓股。 12 研报直通车-10.27 13 卖不完，根本卖不完！机构筹码越来越多 14 低轨28组卫星入轨叠加沪千星规划落地，机构：商业航天成为基础设施投资重要增量 15 按照公募基金的德性，生物医药的配置，今天应该是在卖药明康德，买恒瑞医药。 16 其实量化基金只是替代了过去柚子生态位，对于大盘长期趋势没太大影响，所以柚子短期波动是问题，长期走势，量化决定不了，如果不是今天买，明天卖，这种短线交易，没必要关注量化，过去没有量化一样是被割的，只不过是柚子，所以没必要夸大这些影响，真正决定… 17 朱少醒、谢治宇最新出手大调仓！ 18 清仓易方达创业板ETF盈利+61397元 19 华源证券北交所：北交所市场迎配置窗口机遇期 20 回复 @Garychue : 其實我說過很多話，不過我一直建議直的有能力的人不妨直接去做私募基金，不要搞什麼收費群。當然收費群並不等於一定犯法，比如很多寶馬群教育群比賽群甚至一些徵友群都是收費的，但是收費並給予投資建議這一定是違法的，當然你… 21 没有谁是一定对的，没必要互相抬杠，而且因为投资思路、风格和合规限制的问题，并不是赚的越多越好，也不可能赚那么多。对与错的界限并不分明。也不存在谁给谁接盘。 举个例子吧，寒武纪是我朋友投中的，非常成功的一个明星项目。但上市后是在哪里减持的呢，… 22 SK海力士三季度营业利润同比大增632%，半导体全链业绩与存储荒共振 23 10.27持仓记录:上午带小孩去公园玩，下午睡到收盘，一觉睡醒真懵了，前两天还在跟我老婆聊给他买个卡宴，复盘仔细一看从7月开始这几个月亏的卡宴已经可以串成火车开了….这还是正常市场吗？ 昨天也讲了不要看逆势拉升就觉得有什么利好，资金行为在很… 24 【AI行情降温 海力士相关杠杆基金将在美国退市】两只挂钩SK海力士的杠杆交易所交易基金，在美上市仅数月后就将进行清算退市，当前市场对AI交易的投资热情正逐步降温。这两只由Tradr ETFs发行的多空产品，分别为交易者提供该韩国芯片制造商美… 25 任何一个成熟股市，背后都有一类稳定的、以长期持有为目标的增量资金：美国的401k，日本的央行ETF，韩国、中国台湾地区的平准机制，乃至上市公司自身的常态化回购。这类资金的特征是逆周期、低换手，天然起到稳定市场的作用。 A股的问题在于，参与结… 26 公募三季度：仓位退了 3.29 个点，公募继续减持比亚迪 27 回看7月初，再看看现在。那些当时爆炒的科技股，如今都是一地鸡毛了，什么中际旭创、兆易创新、新易盛、寒武纪、佰维存储、亨通光电、德明利、江波龙...都已经是短短3个多月就跌得稀里哗啦。 基金无脑抱团，是一大恶瘤，最终坑害的是散户和基民。钱都被… 28 A股3600点随想：不轻易接刀子 29 今年抱团2个一是有色贵金属，另外一个就是通讯半导体，今年炒的就是这两大板块，只不过5～6月份公募资金不够，缩圈了，导致有色从5月份开始调整，通讯半导体拖到7月份才开始调整，实际上5月份通讯半导体估值就已经虚高了但是没想到后面卖出有色甚至消费… 30 下修机会又跌出来了！ 31 但凡是与消费相关的企业，都难 32 【小结，三季度末，机构持有硬科技的筹码还是偏高~~50%-60%之间，不过这数据滞后一个月，最近应该是继续减持了~~~。盲猜一个月，再下降10%，那么，其实仓位还是过高~~~】26Q3 公募持仓速览 目前公募季报披露率已经90%，简要跟您汇… 33 回复 @Leonxy : 我不能说所有人，我身边的，包括我自己，基本5月有不少想撤退了的。但紧接着6月关trs，限制跨境券商等一套连招下来，我们都以为接下来要好好做市场，把市场搞起来。最后来了一zhei个，也是第一次遇见喊话+险资明牌增持+… 34 公募三季报披露率90%：主动偏股基金电子、通信持仓环比各降10点，电子仍占36%、通信15%，超配比例降2-3点；固收+电子通信持仓环比降11点。加仓最多长鑫、药明、天孚，减仓最多兆易创新、中际旭创、寒武纪。 35 这个地方吧，说实话，外部主要增量资金就是汪汪，还有马上来的主动ETF（业绩基准沪深300），所以跟着他们搞宽基是有胜率的。 其他环节，不管你是科技还是油电银行，都是随机看大哥的心情挨打或者吃糖，没差别。 36 我真金白银的今天又买了100股宁德时代，剩下的钱买的创业板etf，25万仓位，现在15万科创板，7.5万宁德时代，2.5万创业板我就看多。这个位置我也不怕被套，大不了套我三年。别的不说了，仓位自己控制，风险自己把握。这个位置科创跌到900点… 37 【盘前必读】央行设立债市非银大额赎回互换便利；首批主动ETF两日募约260亿 38 知名游资交易猿道歉！股民透露其基金净值脚踝斩 200元以上1.7倍杠杆梭哈东山精密】 最近，网上一张流传截图刷屏社区网络，知名私募基金经理全龙10月19日发布致歉信。他表示，无论如何，这次损失太大了，没有判断到流动性危机和科技股的走势，作为… 39 傅师傅又回来了，不知道这一波是路径依赖还是勇敢者的逆向 从调仓情况来看，三季度，该基金逆势大举增持中际旭创，持股数量由64.78万股大幅增至118.69万股，增持幅度超80%；该基金增持联讯仪器、光智科技幅度也较大，分别由25.86万股、4… 40 $药明康德(SH603259)$ 流动性收缩的情况下更应该意识到筹码结构的重要性，药明因为被基金重仓最近已经被彻底玩坏了，所以看得到和科技一起跳水，只不过跳的少一点而已，而恒瑞，迈瑞的最近筹码结构都很不错，都是筹码出清完后开始从底部走出来，… 41 26Q3 公募持仓速览 领导好，目前公募季报披露率已经90%，简要跟您汇报大致情况： 主动偏股公募口径，电子和通信持仓环比Q2下降10个点（剔除股价影响后的超配比例下降2-3个点），目前电子持仓占比还有36%、通信15%。 固收+层面，电子… 42 张坤三季度重仓了新易盛 43 20261026 今天还是绿色，都怪自己贪心+操作垃圾 【操作】开盘清仓创业板etf和通信etf，然后卖了索辰科技，追了洛轴股份，奥比中光，兆威机电。真的是太贪心太愚蠢了，误判了机器人的强度，也是被利益蒙蔽了双眼，导致今天盘中机器人没冲上去… 44 目前的机构现状：追涨杀跌到极致，一季度梭哈高股息，二季度梭哈科技，三季度梭哈高股息。 银华基金焦巍在三季度内对科技成长方向做了大幅调仓。 以银华富饶精选三年为例，二季度末重仓的前十大个股中，有九只来自半导体及相关产业方向，华峰测控、中芯国际… 45 张坤管理的基金发布了三季报，重仓了新易盛，东山精密退出了前十大重仓序列。 先来看易方达蓝筹精选，由张坤、何一铖、杨思亮3人一起管理，自从增设基金经理之后，近两个季度的持仓中，都出现了一些科技股的身影。 重仓股最主要的变化是：新易盛、川投能源… 46 部分基金经理割肉科技。 银华基金焦巍管理的多只产品，根据基金季报，二季度重仓方向为半导体和科技方向，中芯国际、深南电路等成为新的重仓股，但是，到了三季度，陕西煤业重新回到第一大重仓，苏州银行、南京银行、江苏银行、中国神华、中国石油、中国海油… 47 《宇宙的尽头不是编制，编制也是牛马，宇宙的尽头是存款100万》 为什么要把一个人财务自由的存款金额定在100万，因为你拿这个存款去香港存有近3%的利息，买美债有3.5%的利息，在A股买红利指数基金，一年的利息（股息）差不多3万，而3万就是一… 48 回复 @亲爱的阿兰 : 谢谢，又学会了，不猜底，慢慢买，定投买，好好学习，天天进步。 我过去的一大毛病，就是自认为够便宜了，几天甚至一天就买到位、甚至买到满仓、甚至还上了融资 // @亲爱的阿兰 :回复 @慢快结合 :那是你搞错了，350买… 49 定海神针（1318篇北A日析） 50 【尾盘多只宽基ETF再度放量 沪深300ETF华泰柏瑞（510300）半小时成交超60亿】据财联社盯盘数据显示，临近尾盘，多只宽基ETF再度放量，沪深300ETF华泰柏瑞（510300）最后半小时成交超60亿，沪深300ETF华夏（5103…